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全球主要國家光伏補(bǔ)貼政策相繼調(diào)整，政策的不確定性，導(dǎo)致市場觀望情緒加重，影響光伏裝機(jī)市場的持續(xù)增長。

2011年初，全球主要國家光伏補(bǔ)貼政策相繼調(diào)整，政策的不確定性，導(dǎo)致市場觀望情緒加重，影響光伏裝機(jī)市場的持續(xù)增長。2010年光伏裝機(jī)量排名前兩位的是德國和意大利，由于光伏補(bǔ)貼政策的變化，兩國在2011年上半年的安裝量大幅下滑。

德國設(shè)置裝機(jī)上限

德國在2011年2月份通過光伏上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)方案，2011年中期上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)幅度根據(jù)今年3～5月的年化裝機(jī)規(guī)模來確定(即以3～5月份的裝機(jī)量乘以4推估全年光伏裝機(jī)量)。只有當(dāng)年化裝機(jī)規(guī)模低于3.5GW(即3～5月份裝機(jī)量875MW)，才不會(huì)下調(diào)光伏上網(wǎng)電價(jià)，否則裝機(jī)量每增加1GW，光伏補(bǔ)貼下調(diào)量將增加3%。下調(diào)的補(bǔ)貼政策于2011年7月1日正式執(zhí)行，從遠(yuǎn)期來看，德國政府希望將安裝上限控制在3GW～5GW。

在此政策調(diào)整下，德國1～5月份的裝機(jī)量大幅降低，約為1.08GW，與去年同期的1726MW相比，下滑37.4%，逐月來看，1～5月份單月的同比增/減幅分別為18%、-38%、-55%、-55%、-38%。而3～5月份的裝機(jī)規(guī)模僅為712MW，未達(dá)到下調(diào)光伏上網(wǎng)電價(jià)的最低規(guī)模(875MW)，因此7月1日未曾有任何下調(diào)。2011年初德國光伏裝機(jī)量的下滑可能源于：一方面，在每次德國光伏政策下調(diào)前，都會(huì)有搶裝的現(xiàn)象發(fā)生，但由于此次政策的下調(diào)是與3～5月份的安裝掛鉤，因此系統(tǒng)集成商為了避

免德國在3～5月份的裝機(jī)增長過快，有意降低安裝量，以此規(guī)避德國光伏補(bǔ)貼在2011年中期的調(diào)整；另一方面，則是由于自2011年年初以來，光伏產(chǎn)品價(jià)格跌幅過快，系統(tǒng)集成商傾向于等待價(jià)格跌過之后再進(jìn)行安裝。

意大利光伏政策不穩(wěn)定

自年初以來，意大利政府傳出將下調(diào)光伏補(bǔ)貼的消息，由于該國政府在太陽能補(bǔ)貼政策上的起伏讓業(yè)內(nèi)感到無法適從，出現(xiàn)了各種補(bǔ)貼版本，正式方案出臺的時(shí)間也一拖再拖，直至2011年5月6日才正式出臺。也正是由于意大利在政策上的反反復(fù)復(fù)導(dǎo)致該國光伏項(xiàng)目發(fā)展突然停滯，很多光伏項(xiàng)目被拖延或者推遲，光伏市場觀望情緒加重。

根據(jù)意大利的新政策，2011年6月份，原有上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼將進(jìn)一步削減4%～11%，從6月份開始上網(wǎng)電價(jià)將以月為單位進(jìn)行調(diào)整，預(yù)計(jì)到2011年底，F(xiàn)IT將在現(xiàn)在的基礎(chǔ)上下降26%～42%。而2012年上半年和下半年將分兩次進(jìn)行8%～12%的進(jìn)一步下調(diào)，預(yù)計(jì)到2012年底，F(xiàn)IT將再削減20%左右。意大利政府的政策下調(diào)目標(biāo)是將每年的安裝量限制在3GW左右。

除此之外，2011年裝機(jī)量全球第三的捷克則準(zhǔn)備從2011年起對已建的光伏電站增收26%的稅費(fèi)，該國光伏政策的搖擺使得該國光伏市場發(fā)生了急剎車。

上述三個(gè)國家2010年的裝機(jī)量占據(jù)全球近66.5%，在這幾個(gè)主要國家光伏政策的影響下，2011年初，光伏裝機(jī)市場受到嚴(yán)重影響，有報(bào)紙報(bào)道，5月份全球光伏組件的庫存甚至達(dá)到10GW，遠(yuǎn)高于4GW的正常水平。

供需階段性失衡 光伏行業(yè)整合加速

大的企業(yè)憑借品牌和成本優(yōu)勢獲得了較多的訂單，而小的企業(yè)則仍苦苦掙扎，光伏產(chǎn)業(yè)的“馬太效應(yīng)”在這輪市場調(diào)整過程中將愈演愈烈。

光伏產(chǎn)品價(jià)格暴跌，已逼近成本價(jià)

在2011年初，光伏產(chǎn)品供應(yīng)量大幅提高，但光伏市場受政策不穩(wěn)定的影響，需求萎靡，觀望情緒嚴(yán)重，致使光伏產(chǎn)品庫存積壓嚴(yán)重。據(jù)媒體報(bào)道，在2011年5月，積壓的光伏組件庫存一度達(dá)到10GW，各大光伏企業(yè)為了降低庫存壓力，紛紛下調(diào)光伏產(chǎn)品價(jià)格，大有價(jià)格戰(zhàn)一觸即發(fā)之勢。多晶硅材料、硅片、電池片和組件的價(jià)格已分別從2010年12月份的80美元/千克、3.82美元/片、1.4美元/瓦和1.74美元/瓦下降至2011年6月的55美元/千克、2.03美元/片、0.78美元/瓦和1.27美元/瓦，下跌幅度分別為31%、46.8%、44%和27%。其中，硅片和電池片的價(jià)格跌幅最大，已逼近成本價(jià)，因此后續(xù)的下降幅度將會(huì)趨緩。

光伏產(chǎn)品質(zhì)量魚龍混雜，行業(yè)整合加速

在光伏行業(yè)迅猛發(fā)展的同時(shí)，也催生了一批盲目跟風(fēng)上馬的項(xiàng)目。這些項(xiàng)目缺少技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，其產(chǎn)品質(zhì)量難以保證，曾遭到國外客戶退貨和投訴，對我國“金太陽”工程的實(shí)施也帶來了一定的負(fù)面影響，損害了我國光伏產(chǎn)品“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的國際形象。特別是在光伏行業(yè)市場需求不振，光伏產(chǎn)品價(jià)格大跌的背景下，產(chǎn)品質(zhì)量不可靠給產(chǎn)業(yè)帶來的影響更為惡劣。這已經(jīng)引起國家質(zhì)檢總局等相關(guān)部門的注意，并已介入調(diào)查。

另外，由于光伏產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌，部分生產(chǎn)成本高、競爭力不強(qiáng)的企業(yè)經(jīng)營壓力增大，行業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的勢頭受到壓制，部分光伏企業(yè)開始裁員，生產(chǎn)線停產(chǎn)，甚至有些企業(yè)已開始倒閉，光伏行業(yè)正在加速整合。

光伏行業(yè)“馬太效應(yīng)”漸顯

伴隨著光伏產(chǎn)品價(jià)格的大幅下滑，具有較強(qiáng)競爭力的光伏企業(yè)將在此輪市場調(diào)整過程中發(fā)揮重要作用。這些企業(yè)憑借其在生產(chǎn)成本、質(zhì)量、品牌和銷售渠道等方面的優(yōu)勢，將進(jìn)一步鞏固市場份額。如我國領(lǐng)先的多晶硅企業(yè)的成本已達(dá)到22美元/千克，而少部分企業(yè)的成本仍在40美元/千克以上，在此輪競爭中，孰強(qiáng)孰弱，涇渭分明。部分走垂直一體化路線的光伏企業(yè)，其組件生產(chǎn)成本已低于1美元/瓦。在降低成本的同時(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量，部分企業(yè)已經(jīng)做出10年的產(chǎn)品做工保證，產(chǎn)品性能保修期延長至25年，并保證組件功率輸出在首次使用后每年的衰減在0.7%以下，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的光伏產(chǎn)品將極大增強(qiáng)企業(yè)的競爭力。2011年6月8～10日在德國舉行的InterSolar會(huì)展中，大的企業(yè)憑借品牌和成本優(yōu)勢獲得了較多的訂單，而小的企業(yè)則仍苦苦掙扎，光伏產(chǎn)業(yè)的“馬太效應(yīng)”在這輪市場調(diào)整過程中將愈演愈烈。

國外貿(mào)易保護(hù)色彩加重，企業(yè)海外建廠意愿增強(qiáng)

在國際光伏市場不景氣的情況下，貿(mào)易保護(hù)主義開始抬頭，而我國90%以上的光伏產(chǎn)品依賴出口，對外依存度較高，極易受到國外貿(mào)易保護(hù)主義的影響。在去年9月，美國曾對我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)起301調(diào)查。今年，在新出臺的一些政策中均帶有不同程度的貿(mào)易保護(hù)主義色彩。如意大利出臺的新政策中，明確指出采購的光伏產(chǎn)品若有60%產(chǎn)自歐盟國家，則補(bǔ)助額外增加10%；印度和加拿大安大略省的政策則規(guī)定，光伏項(xiàng)目只有采購該地區(qū)一定比例的產(chǎn)品才可獲得上網(wǎng)電價(jià)法的資助等。因此在光伏市場整體環(huán)境不好的情況下，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，不利于我國光伏產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。為規(guī)避貿(mào)易保護(hù)主義影響，部分光伏企業(yè)已尋求在海外建廠，除了尚德、阿特斯、浙江萬向等企業(yè)外，近期重慶大全也加入其中，開始在加拿大投資建設(shè)組件加工廠。

光伏企業(yè)產(chǎn)能逐步釋放 市場供應(yīng)充裕

今年我國投產(chǎn)的多晶硅企業(yè)將達(dá)到40家，產(chǎn)量達(dá)到9萬噸，同比將翻一番。

在2010年光伏產(chǎn)業(yè)火爆形勢的帶動(dòng)下，光伏企業(yè)在2010年大幅擴(kuò)產(chǎn)，巨大的產(chǎn)能在2011年逐步得到釋放，產(chǎn)能持續(xù)增大。

多晶硅供應(yīng)量不斷增大

一是我國多晶硅自給能力持續(xù)增強(qiáng)，據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，今年我國投產(chǎn)的多晶硅企業(yè)將達(dá)到40家，產(chǎn)量達(dá)到9萬噸，同比將翻一番。自給能力的增強(qiáng)一方面源于我國已投產(chǎn)的多晶硅企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，如保利協(xié)鑫公司的產(chǎn)能將由2010年的2.1萬噸擴(kuò)產(chǎn)至2011年的4.6萬噸，產(chǎn)量也將由去年的1.78萬噸上升到3.1萬噸。另一方面則是新的多晶硅企業(yè)不斷建成投產(chǎn)，我國多數(shù)多晶硅企業(yè)于2007～2008年開工建設(shè)，工期一般為2年，因此今年將有一批多晶硅企業(yè)集中投產(chǎn)。

二是多晶硅進(jìn)口需求旺盛，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1～5月份，我國多晶硅進(jìn)口量已達(dá)到2.5萬噸，按此速度，全年多晶硅進(jìn)口量將達(dá)到6萬噸以上。因此，今年我國多晶硅供應(yīng)量將達(dá)到15萬噸，按每兆瓦太陽能電池耗硅量8噸計(jì)，可生產(chǎn)18.75GW的晶硅電池。

光伏產(chǎn)品出貨量持續(xù)增強(qiáng)

在2010年良好的市場行情帶動(dòng)下，我國主要光伏企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，全國太陽能電池產(chǎn)能已超過20GW，多家電池企業(yè)今年的產(chǎn)能將突破GW量級。其中河北晶澳、無錫尚德、常州天合、保定英利的產(chǎn)能將分別達(dá)到3GW、2.4GW、1.9GW和1.7GW，電池出貨量預(yù)計(jì)分別達(dá)到2.2GW、2.2GW、1.7GW和1.7GW，這4家企業(yè)的出貨量同比增長率達(dá)到55%。由于受2011年初全球主要國家光伏政策不穩(wěn)定的影響，這4家企業(yè)一季度的電池出貨量約分別為450MW、520MW、320MW和300MW，低于預(yù)測值，但這4家企業(yè)對今年下半年的行情依然看好，均維持全年的出貨量不變。以這4家光伏企業(yè)的出貨量增長率推估全國電池產(chǎn)量，2011年我國電池產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到16GW。

新興市場興起 發(fā)展前景仍好

歐洲主要國家補(bǔ)貼下調(diào)，裝機(jī)增長率放緩，但一些新興的光伏國家如中國、美國、日本等將快速崛起。

價(jià)格下跌將抵消光伏補(bǔ)貼下調(diào)帶來的影響

光伏補(bǔ)貼政策的初衷在于降低發(fā)電成本、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，補(bǔ)貼過高不利于光伏技術(shù)進(jìn)步，而補(bǔ)貼過低則將挫傷投資者信心，不利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因此，光伏補(bǔ)貼必須適中，需隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。2011年初，歐洲主要光伏國家如德國、意大利和捷克等相繼對光伏補(bǔ)貼進(jìn)行調(diào)整，但光伏產(chǎn)品價(jià)格也在這輪調(diào)整中大幅下降，部分抵消了光伏補(bǔ)貼下調(diào)給系統(tǒng)集成商所帶來的損失。據(jù)專家測算，在德國、意大利的光伏項(xiàng)目投資仍有10%以上的內(nèi)部收益率，光伏項(xiàng)目投資的吸引力仍然很強(qiáng)，在政策穩(wěn)定的情況下，光伏市場保持平穩(wěn)有序發(fā)展依然可期。

新興光伏市場加快啟動(dòng)，光伏主要市場發(fā)生轉(zhuǎn)移

歐洲主要國家補(bǔ)貼下調(diào)，裝機(jī)增長率放緩，但新興的一些光伏國家如中國、美國、日本等將快速崛起。據(jù)國家能源局公開信息顯示，我國“十二五”光伏裝機(jī)量將從原來的5GW上調(diào)為10GW，2020年的光伏裝機(jī)量則有可能上調(diào)至50GW，這意味著未來幾年，我國每年光伏裝機(jī)量將超過GW量級。受今年福島核泄漏影響，美國、德國、英國、俄羅斯等紛紛關(guān)閉了老舊的核電站，調(diào)整了核電發(fā)展政策。德國總理默克爾強(qiáng)調(diào)，應(yīng)用光伏是更安全的選擇。日本首相菅直人宣布調(diào)整核電發(fā)展計(jì)劃，重點(diǎn)研究太陽能和風(fēng)能等新能源。有日本可持續(xù)能源研究所研究員表示，到2020年，日本電力的7%～8%將由太陽能提供。而據(jù)歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2011年美國光伏裝機(jī)量可能達(dá)到3GW。除此之外，加拿大、印度、南非、中東等國家和地區(qū)光伏市場也在逐步興起。據(jù)國際咨詢機(jī)構(gòu)Solarbuzz報(bào)告顯示，2011年光伏主要市場正在發(fā)生轉(zhuǎn)移，歐洲光伏市場份額將從2010年的82%下降至2011年的65%，新興光伏市場正在加快啟動(dòng)。

光伏市場有待后程發(fā)力，發(fā)展前景依然看好

雖然歐洲光伏市場如德國在2011年年初表現(xiàn)萎靡，但進(jìn)入6月份，由于德國3～5月份的裝機(jī)量僅為712MW，年化裝機(jī)低于3.5GW的政策門檻，避免了7月1日補(bǔ)貼的下調(diào)，加上光伏產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降，德國光伏市場需求將快速增長。意大利光伏政策也已趨于明朗，歐洲光伏市場逐步回暖。從企業(yè)的反應(yīng)看，近期市場行情較前些時(shí)候已有較大的轉(zhuǎn)變，開工率上升、出貨量增大。另外，國際主要咨詢機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測2011年光伏裝機(jī)量在20GW以上，與2010年相比將有20%～30%的增長，相信2011年后半年的光伏市場將有較大的改觀。由此可見，無論是國內(nèi)還是國際市場，從需求看都還有很大的拓展空間，這無疑是光伏產(chǎn)業(yè)下一步發(fā)展的大好機(jī)遇。中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書處 王世江